Valikoidut
sijoitukset
Adventurous Ideas sijoittaa startupeihin, VC-rahastoihin, listattuihin osakkeisiin, korkoinstrumentteihin ja PE-rahastomarkkinoille.
Adventurous Ideas sijoittaa startupeihin, VC-rahastoihin, listattuihin osakkeisiin, korkoinstrumentteihin ja PE-rahastomarkkinoille.
Otamme pitkän aikavälin näkökulman pääoman allokointiin ja etsimme sijoituksia, joissa uskottava taloudellinen potentiaali yhdistyy mitattavissa olevaan tai selkeästi perusteltuun myönteiseen vaikuttavuuteen. Salkkumme kehittyy ajan myötä, kun arvioimme uusia mahdollisuuksia, syvennämme olemassa olevia kumppanuuksia ja terävöitämme ymmärrystämme vaikuttavuudesta eri omaisuuslajeissa. Valikoidut sijoitukset alla ovat esimerkkejä siitä, miten viemme tätä lähestymistapaa käytäntöön.
Kestäviä AI-palveluja eurooppalaisille organisaatioille
Kuvaus
Berget AI on ruotsalainen tekoälyinfrastruktuuriyritys, joka rakentaa suvereenia ja kestävää tekoälyalustaa eurooppalaisille organisaatioille. Yhtiö mahdollistaa avoimiin malleihin perustuvien tekoälysovellusten ajamisen eurooppalaisella infrastruktuurilla siten, että data ja mallit pysyvät EU‑lainkäyttöalueella ja toiminta on EU‑sääntelyn mukaista.
Sijoitusperustelut
Berget AI vahvistaa Euroopan kykyä hyödyntää kehittynyttä tekoälyä tinkimättä datasuvereniteetista, sääntely‑yhteensopivuudesta tai ympäristövastuusta. Sijoitusperusteemme on, että tekoälyinfrastruktuurin merkitys kasvaa jatkuvasti ja että sen hallintotapa, energiankulutus ja avoimuus vaikuttavat sekä yhteiskuntaan että kilpailukykyyn.
Suomalainen kustantamo
Kuvaus
Into Kustannus on vuonna 2007 perustettu suomalainen kustantamo, joka julkaisee kauno‑ ja tietokirjallisuutta. Se asemoituu rohkean ja vastuullisen kustantamisen ympärille, ja sen ohjelmaan kuuluu yhteiskuntaa, kulttuuria, ympäristöä, politiikkaa, tiedettä ja ajankohtaisia ilmiöitä käsitteleviä teoksia.
Sijoitusperustelut
Into Kustannus edistää yhteiskunnallista keskustelua, lukutaitoa, kulttuurista monimuotoisuutta ja demokraattista dialogia julkaisemalla kirjoja, jotka käsittelevät yhteiskunnallisia ja ympäristökysymyksiä. Sijoitusperusteemme on, että riippumaton ja moniarvoinen kustannuskenttä on osa avoimen yhteiskunnan henkistä infrastruktuuria.
Suomalainen kaurameijeri
Kuvaus
Mö on Suomen ensimmäinen ja ainoa aito kaurameijeri, joka kehittää ja valmistaa kaurapohjaisia vuustoinnovaatioita juuston ystäville. Mö Foods on vuonna 2017 perustettu ruoka‑alan yritys, joka valmistaa kotimaisesta kaurasta herkullisia ja kestäviä kaurapohjaisia vaihtoehtoja juustolle.
Sijoitusperustelut
Mö Foods tukee siirtymää vähäpäästöisempään ruokajärjestelmään kehittämällä kasvipohjaisia vaihtoehtoja maitopohjaisille juustoille. Sijoitusperustelumme pohjautuvat merkittävään ilmastopotentiaaliin, joka syntyy korvaamalla perinteinen maitopohjainen juusto kasvipohjaisilla vaihtoehdoilla; arvionamme on, että tämä siirtymä voisi vähentää päästöjä jopa 0,26 gigatonnia CO₂e vuodessa, mikä vastaa lähes 0,5 prosenttia vuosittaisista globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä.
Suomalainen kasviproteiinitalo
Kuvaus
Unlimited Foods on suomalainen teknologia- ja raaka-aineriippumaton kasviproteiinitalo. Yhtiö kehittää ja valmistaa kasviproteiinituotteita horeca‑toimijoille, ruokateollisuudelle ja kauppaan sekä Unlimited®‑brändillä että asiakkaiden tarpeiden mukaisina private brand ‑tuotteina.
Sijoitusperustelut
Unlimited Foods edistää siirtymää kestävämpään proteiininkulutukseen tekemällä kasvipohjaisista lihankorvikkeista helpommin käytettäviä arjen ruokailuympäristöissä sekä hybridiratkaisujen kautta. Näemme yhtiön osana laajempaa murrosta, jossa vähäpäästöisten ruokavalintojen on muututtava käytännöllisiksi, maukkaiksi ja kaupallisesti skaalautuviksi sen sijaan, että ne jäisivät niche‑tuotteiksi.
Ekosysteemien auditointia merien ennallistamiseksi
Kuvaus
Your Devocean on merien ennallistamiseen keskittyvä alusta, joka kääntää meri‑ ja makean veden ennallistamishankkeiden tuottaman raakadatan standardoitaviksi, tarkastustasoisiksi ESG‑mittareiksi EU‑sääntelyn piirissä toimivia yrityksiä varten. Alusta yhdistää vesillä toimivat hankkeet ja yritysten vastuullisuusraportoinnin vaatimat mittarit, jolloin rahoitus voidaan ohjata suoraan veden äärellä tehtävään työhön ja vaikuttavuus voidaan todentaa.
Sijoitusperustelut
Your Devocean vastaa keskeiseen pullonkaulaan meri- ja makean veden ennallistamisessa: monet ennallistamishankkeet tarvitsevat pääomaa, kun taas yritykset ja rahoittajat tarvitsevat uskottavaa, mitattavaa ja raportoitavaa vaikuttavuusdataa. Sijoitusperusteemme on tukea infrastruktuuria, joka voi tehdä merien ja vesistöjen ennallistamisesta läpinäkyvämpää, sijoituskelpoisempaa ja skaalautuvampaa.
Vihreän siirtymän venture capital -sijoittaja
Kuvaus
Greencode Ventures on paneurooppalainen SFDR:n artiklan 9 mukainen venture capital ‑sijoittaja, joka keskittyy vauhdittamaan vihreää siirtymää digitaalisilla, kevyesti pääomaa tarvitsevilla teknologioilla. Rahasto sijoittaa muun muassa vihreään energiaan, vihreään liikkumiseen, vihreään teollisuuteen ja vihreisiin kaupunkeihin, painottaen ohjelmistoratkaisuja, jotka vähentävät päästöjä, säästävät resursseja ja luovat lisäarvoa.
Sijoitusperustelut
Greencode Ventures tukee näkemystämme, jonka mukaan päästövähennykset eivät perustu ainoastaan suuriin fyysisiin omaisuuseriin, vaan myös ohjelmistoihin, dataan ja digitaalisiin järjestelmiin, jotka tehostavat energiaa, liikkumista, teollisuutta ja urbaaneja ympäristöjä. Sijoitus tarjoaa meille hajautettua altistusta yhtiöihin, jotka voivat nopeuttaa päästövähennyksiä useilla sektoreilla.
Elokuva- ja tv-sisältöjen immateriaalioikeuksiin keskittyvä pääomasijoitusyhtiö
Kuvaus
IPR.VC on Helsingissä ja Lontoossa toimiva pääomasijoitusyhtiö, joka keskittyy elokuva‑ ja tv‑sisältöjen immateriaalioikeuksiin sekä media‑ ja viihdevarallisuuteen. IPR.VC Fund III on aktiivinen rahasto, joka sijoittaa korkealaatuiseen sisältöön ja IP‑omaisuuseriin; strategiaa kuvataan institutionaalisena pääomana vaikuttavalle viihteelle.
Sijoitusperustelut
IPR.VC poikkeaa ilmasto- ja kestävyyslähtöisistä sijoituksistamme: sijoitusperusteemme on kulttuurinen ja rakenteellinen. Rahasto tukee luovia aloja, tarinankerrontaa sekä korkealaatuisen elokuva‑ ja televisiotuotannon – mukaan lukien dokumentit – rahoitusta, ja tarjoaa samalla salkkuun hajautusta omaisuusluokalla, jonka tuottoajurit eroavat perinteisistä osakkeista ja venture capital ‑sijoituksista.
Venture capital -rahasto kestävän tulevaisuuden puolesta
Kuvaus
Norrsken Evolve on venture capital ‑rahasto, lähiperustainen sprinttiohjelma ja perustajayhteisö eurooppalaisille pre‑seed- ja early seed ‑vaiheen yrityksille, jotka rakentavat ratkaisuja resilientimmän ja kestävämmän tulevaisuuden puolesta. Rahasto keskittyy varhaisen vaiheen vaikuttavuusteknologiaan ja on osa laajempaa Norrsken‑ekosysteemiä.
Sijoitusperustelut
Norrsken Evolve tarjoaa Adventurous Ideasille pääsyn hyvin varhaisen vaiheen vaikuttavuusyrityksiin eri puolilla Eurooppaa, missä erikoistuneet verkostot ja perustajien tukeminen ovat keskeisiä. Sijoitusperuste ei ole ainoastaan taloudellinen hajautus, vaan ekosysteemivipu: yhdellä rahastositoumuksella voidaan tukea perustajia, jotka työskentelevät kestävyyden, resilienssin, terveyden, deep techin ja mahdollistavan infrastruktuurin parissa.
Ilmastoratkaisuihin keskittyvä pääomasijoitusrahasto
Kuvaus
Planet A on eurooppalainen Article 9 -luokiteltu vihreän teknologian pääomasijoitusrahasto, joka keskittyy tieteeseen perustuviin ilmastoratkaisuihin ja tukee varhaisen vaiheen yrityksiä, joilla on mitattavasti positiivinen ympäristövaikutus. Rahasto kohdistuu skaalautuviin teknologioihin ilmastonmuutoksen hillinnässä, resurssitehokkuudessa, jätteen vähentämisessä ja biodiversiteetin suojelussa.
Sijoitusperustelut
Planet A sopii Adventurous Ideasin vaikuttavuussijoittamisen lähestymistapaan, koska se yhdistää pääomasijoittamisen skaalautuvuuden ja tiukan, tieteeseen perustuvan vaikuttavuusarvioinnin. Sen oma tiedetiimi käyttää seuraamusperusteisia elinkaarianalyysejä ja sillä on veto-oikeus sijoituksiin, jotka eivät osoita riittävää positiivista ympäristövaikutusta. Arvostamme myös Planet A:n “kilpailukyky suunnittelun kautta” -filosofiaa: rahasto etsii yrityksiä, joiden ilmasto- ja luontoratkaisut voivat skaalautua vahvojen kaupallisten perusteiden avulla, ei pelkästään tukien tai vihreiden hintalisien varassa.
Globaali infrastruktuurisijoittaja
Kuvaus
Copenhagen Infrastructure Partners on globaali infrastruktuurisijoittaja, joka keskittyy energian infrastruktuuriin, mukaan lukien uusiutuva energia ja energiasiirtymään liittyvät omaisuuserät. CIP kuvaa itseään maailman suurimpana greenfield-energiainvestointeihin erikoistuneena rahastomanagerina, ja se hallinnoi rahastoja, jotka sijoittavat muun muassa merituulivoimaan ja maatuulivoimaan, aurinkovoimaan (PV), energian varastointiin, siirto- ja jakeluinfrastruktuuriin, edistyneeseen bioenergiaan sekä Power-to-X-teknologioihin. Useat CIP:n rahastot luokitellaan SFDR Article 9 -rahastoiksi, kun taas osa kuuluu Article 8 -luokkaan.
Sijoitusperustelut
CIP:n rahastot tarjoavat altistusta laajamittaisiin reaalisiin omaisuuseriin, joita tarvitaan energiasiirtymän toteuttamiseen. Perustelumme on, että hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vaatii paitsi innovaatiovaiheen pääomaa myös merkittäviä infrastruktuuri-investointeja uusiutuvan energian tuotantoon, sähköverkkoon liittyviin omaisuuseriin, energiavarastointiin sekä seuraavan sukupolven energiajärjestelmiin.
Globaali Article 9-luokiteltu osakerahasto, joka keskittyy laatuyhtiöihin
Kuvaus
Aktia Prosperity on globaali Article 9 -luokiteltu osakerahasto, joka sijoittaa laatuyhtiöihin, joilla on positiivinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Rahasto noudattaa systemaattista sijoitusprosessia, jossa jokaisen salkkuyhtiön on liityttävä yhteen seitsemästä kestävyysteemasta, jotka perustuvat pitkäaikaisiin rakenteellisiin megatrendeihin, jotka ulottuvat tavanomaisten taloussuhdanteiden yli. Teemojen välinen allokaatio ei ole ennalta määrätty; salkun rakentaminen perustuu yhtiökohtaiseen analyysiin ja sijoitusnäkemykseen. Aktia Prosperity ei rajoitu institutionaalisiin tai ammattimaisiin sijoittajiin, vaan se on myös yksityissijoittajien saatavilla, mukaan lukien Aktian säännöllisten rahastosäästämisen kanavien kautta.
Sijoitusperustelut
Aktia Prosperity tarjoaa altistuksen likvideihin pörssiosakkeisiin samalla kun se säilyttää vahvan linjauksen Adventurous Ideasin vaikuttavuussijoittamisen filosofian kanssa. Rahasto rakentuu positiivisten kestävyysteemojen ympärille, jotka liittyvät pitkän aikavälin megatrendeihin, yhdistettynä kurinalaiseen laatukasvuyhtiöihin painottuvaan sijoituslähestymistapaan. Sen poissulkukriteerit ovat linjassa arvojemme kanssa, mukaan lukien eläinten hyödyntämiseen liittyvien toimintojen poissulku (kuten eläinkokeet, eläinperäiset tuotteet ja teollinen eläintuotanto) sekä öljy- ja kaasutoimialat, kaivostoiminta ja luonnonvarojen louhinta sekä metsätalouteen liittyvät toimialat.
SEB:n hallinnoima Adventurous Ideasille räätälöity portfolio
Kuvaus
Adventurous Ideas sijoittaa vihreisiin joukkovelkakirjoihin suorien omistusten kautta SEB:n hallinnoimassa räätälöidyssä salkussa. SEB -salkku rahoittaa selkeästi määriteltyjä ympäristöhankkeita, jotka ovat linjassa vaikuttavuusmandaatimme kanssa.
Sijoitusperustelut
Vihreiden joukkovelkakirjojen salkkumme tuo vaikuttavuussijoittamisen korkosijoituksiin samalla kun se säilyttää ydinarvomme. Olemme valinneet suorat omistukset vihreiden joukkovelkakirjarahastojen sijaan, koska rahastorakenteet voivat sisältää metsätalouteen liittyviä sekä eläinperäisiä toimialoja, jotka jäävät sijoituskriteeriemme ulkopuolelle. Suora omistus antaa meille paremman kontrollin siitä, mitä rahoitamme, mahdollistaen kohdekohtaisten varojen tukemisen (use-of-proceeds) sekä omien poissulkukriteerien ja vaikuttavuusperiaatteiden tarkemman soveltamisen.